隨著2023年開工擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)，光伏主要制造環(huán)節(jié)的節(jié)構(gòu)性供需錯(cuò)配問題愈發(fā)突出，由此導(dǎo)致的價(jià)格下滑趨勢(shì)尚未得到有效扭轉(zhuǎn)。

上游硅片環(huán)節(jié)，雖是由隆基綠能、TCL中環(huán)兩大巨頭長(zhǎng)期主導(dǎo)市場(chǎng)，但新上產(chǎn)能規(guī)模仍相當(dāng)可觀。據(jù)“草根光伏”統(tǒng)計(jì)，截至2023年末我國(guó)硅片產(chǎn)能規(guī)模已達(dá)到1285.5GW。

在隆基綠能、TCL中環(huán)硅片“雙雄”之外，不少硅片新勢(shì)力正在快速崛起，諸如高景太陽(yáng)能、弘元綠能、云南宇澤、新霖飛、美科股份等廠商增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。同時(shí)，晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯等下游組件廠商大舉向上游電池片、硅片環(huán)節(jié)拓展，一體化產(chǎn)業(yè)鏈能力也在不斷增強(qiáng)。

有基于此，硅片環(huán)節(jié)過去隆基綠能、TCL中環(huán)“雙寡頭”制霸的市場(chǎng)格局正在逐步改寫，大有戰(zhàn)國(guó)爭(zhēng)雄的態(tài)勢(shì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，包括專業(yè)化硅片產(chǎn)商、一體化組件廠商和跨界新玩家在內(nèi)，業(yè)內(nèi)從事硅棒、硅片業(yè)務(wù)的廠商已接近50家水平。

從時(shí)間上看，2022年、2023年是硅片環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)和新增產(chǎn)能上線的高峰期，建成產(chǎn)能規(guī)模直觀反映了這一市場(chǎng)趨勢(shì)變化。

據(jù)“草根光伏”統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)硅片名義產(chǎn)能僅為474.2GW，建成產(chǎn)能主要集中于TCL中環(huán)、高景太陽(yáng)能和美科股份等專業(yè)化硅片廠商，以及晶科能源和晶澳科技等組件一體化廠商共計(jì)21家廠商手里。彼時(shí)，高景太陽(yáng)能硅片產(chǎn)能約為15GW，京運(yùn)通為8.5GW，正泰新能還沒有形成硅片產(chǎn)能，天合光能和通威股份通過項(xiàng)目合建共有15GW硅片產(chǎn)能。

到2022年底，我國(guó)名義硅片產(chǎn)能達(dá)到714.5GW，較2021年底的名義產(chǎn)能增加240.2GW。期間，隆基綠能、TCL中環(huán)等專業(yè)化硅片產(chǎn)廠商和晶科能源、晶澳科技等組件一體化廠商成為擴(kuò)產(chǎn)主力軍。

當(dāng)年， TCL中環(huán)以140GW的名義產(chǎn)能反超隆基綠能（133GW），站上了心念念的產(chǎn)能規(guī)模No1位置。反觀隆基相對(duì)淡定，自從進(jìn)軍組件取得空前成功后，不是很在意硅片產(chǎn)能規(guī)模和市占率方面的領(lǐng)先，很有一股任由群芳妒的勁頭。同期，搞硅片代加工的高測(cè)股份，還有跨界而來的沐邦高科已小荷初露尖尖角，擁有建成產(chǎn)能的硅片廠商數(shù)量增至23家。

到2023年底，國(guó)內(nèi)名義硅片產(chǎn)能已達(dá)到1291.5GW，較2022年底的產(chǎn)能規(guī)模增加了577GW。其中，隆基綠能、TCL中環(huán)、高景太陽(yáng)能、雙良節(jié)能、弘元綠能、京運(yùn)通、云南宇澤、美科股份、江蘇新霖飛和清電光伏10家專業(yè)化硅片廠商的名義產(chǎn)能就達(dá)到769.5GW。

這波擴(kuò)產(chǎn)中，隆基綠能和TCL中環(huán)仍是上產(chǎn)主力，到2023年底兩家公司硅片產(chǎn)能各為170GW和183GW，僅此兩家就合計(jì)達(dá)到353GW。同期，高景太陽(yáng)能、雙良節(jié)能、新霖飛、美科股份和云南宇澤也在加快產(chǎn)能擴(kuò)張步伐，產(chǎn)能規(guī)模和品牌均如日中升。

此外，晶澳科技、晶科能源、天合光能、阿特斯、通威股份和協(xié)鑫6家一體化光伏廠商也在加快匹配硅片的產(chǎn)能配套，六大巨頭建成硅片產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到325.5GW。這六家廠商當(dāng)中，天合光能和通威股份本來硅片產(chǎn)能有限，硅片需求主要靠外購(gòu)，2023年也在快速對(duì)硅片進(jìn)行“補(bǔ)鏈”、“強(qiáng)鏈”。

在2022年僅與通威合建15GW硅片產(chǎn)能的天合光能，在年報(bào)中披露到2023年建成硅片產(chǎn)能已達(dá)50GW。通威股份則在樂山五橋和峨眉山各規(guī)劃了16GW的硅片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，硅片擴(kuò)產(chǎn)總規(guī)劃有32GW。

與2022年相比，2023年硅片陣營(yíng)增添了不少新面孔，如華民股份、華晟新能源、清電光伏、和邦生物、大恒能源、寶豐能源、東方希望、合盛硅業(yè)和中啟控股等，擁有名義建成硅片產(chǎn)能的廠商數(shù)量已達(dá)到36家。

在2023年底硅片產(chǎn)能達(dá)到1291.5GW的基礎(chǔ)上，今年硅片產(chǎn)能有望更上一層樓，硅片陣營(yíng)也將進(jìn)一步擴(kuò)軍。舉例來說，正泰新能泰國(guó)基地5GW硅片已投產(chǎn)，表明其也有了硅片產(chǎn)能。

按照晶科能源、晶澳科技、天合光能和阿特斯拋出的產(chǎn)能目標(biāo)，到2024年底，晶澳科技硅片產(chǎn)能將達(dá)100GW+，晶科能源將達(dá)120GW，天合光能將達(dá)60GW，阿特斯將達(dá)50GW。對(duì)比2023年底的產(chǎn)能規(guī)模，意味著四大組件巨頭年內(nèi)將各新增約15GW、35GW、5GW和15GW的硅片產(chǎn)能，合計(jì)新上產(chǎn)能約70GW。

按擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度，硅片新秀華民股份大理10GW、宣城5GW硅片項(xiàng)目也將于年內(nèi)投產(chǎn)，晶品新能源二期6GW硅棒及切片項(xiàng)目將于10月投產(chǎn)，京運(yùn)通四川樂山22GW硅棒項(xiàng)目延期到2024年12月投產(chǎn)，高測(cè)股份宜賓25GW硅片項(xiàng)目處于爬產(chǎn)階段。

按相關(guān)規(guī)劃，僅晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯、華民股份、正泰新能、高測(cè)股份、晶品新能源和京運(yùn)通9家廠商2024年帶來的新產(chǎn)能就達(dá)到149GW。屆時(shí)，保守估計(jì)，到2024年底硅片產(chǎn)能至少將達(dá)到1412.5GW。

遠(yuǎn)期規(guī)劃方面，主要廠商的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模可以用蔚為壯觀來形容。舉例來說，隆基綠能在陜西西咸的硅片、電池片擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，硅片擬擴(kuò)產(chǎn)能為100GW，TCL中環(huán)擬募資49億元計(jì)劃中硅片擬建產(chǎn)能35GW，其還計(jì)劃在沙特阿拉伯投建20GW硅片項(xiàng)目，天合光能擬在阿聯(lián)酋投建30GW硅片。江蘇新霖飛在西寧的400億投資規(guī)劃，硅片產(chǎn)能規(guī)劃為40GW。

新的玩家還在涌入，跟晶科能源交好的仕凈科技擬斥資100億在四川投建20GW硅片+20GW光伏電池項(xiàng)目。其亞集團(tuán)在有貴州凱里20GW硅棒20GW切片擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，還計(jì)劃在成都投資100億建設(shè)20GW光伏切片100億地。目前，其亞集團(tuán)10萬噸多晶硅項(xiàng)目已投產(chǎn)，在建產(chǎn)能15萬噸。棒杰股份計(jì)劃江山16GW N型大尺寸硅片項(xiàng)目。沐邦高科技計(jì)劃投資70億元，分兩期在銅陵獅子山建設(shè)10GW切片、10GW電池片項(xiàng)目。時(shí)創(chuàng)能源擬投資15億元，在常州溧陽(yáng)建設(shè)4GW硅片+4GW電池項(xiàng)目。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，相關(guān)廠商的擬建、待建硅片產(chǎn)能達(dá)到772.5GW。若相關(guān)項(xiàng)目未來悉數(shù)如期投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)硅片名義產(chǎn)能將超過2000GW。（草根光伏）